Trailing stop te poate ajuta sa navighezi pana in varf(ul bursei)

trailing stopStiu ca si tu visezi (ca si mine 😀 ) sa dai lovitura in investitii si iti doresti sa vezi cum preturile actiunilor cresc. Si cresc… Si iar cresc… Pana cand te hotarasti sa vinzi si sa-ti marchezi profitul. Esti fericit ca ai avut succes, dar apoi ai o surpriza. Pretul continua sa creasca si daca ai mai fi rezistat cateva zile ai fi obtinut un profit muuuuult mai mare.

Auch. In loc sa te bucuri ca ai castigat niste bani, te gandesti mai mult la cat ai fi putut obtine daca ai fi vandut actiunile mai scump. Ai impresia ca de fapt ai pierdut.

Astazi o sa-ti spun o solutie simpla care te poate ajuta sa ai profituri maxime la fiecare investitie.

Dar mai intai, trebuie sa-ti reamintesc cateva lucruri importante.

Atunci cand faci o investitie la bursa, e bine sa stii de la inceput in ce conditii o sa vinzi actiunile. Sunt doua scenarii. Cazul negativ, in care pretul actiunilor scade si poti sa decizi sa vinzi pentru a evita o pierdere mai mare si cazul la care visezi, in care pretul actiunilor creste.

Mai concret, eu recomand trei reguli de care sa tii cont atunci cand vine vorba de vanzarea actiunilor.

Si inainte sa ti le spun, hai sa revedem…

Principiile de baza ale value investing

A. Pretul actiunilor nu e egal cu valoarea lor. Valoarea actiunilor se estimeaza dupa diferite metode care difera de la o companie la alta.

B. Marja de siguranta e diferenta dintre valoarea unor actiuni si pretul lor. Cu cat e mai mare, cu atat potentialul tau de a face profituri creste.

Si acum situatiile in care vinzi:

1. Prima regula e sa vinzi atunci cand pretul atinge sau se apropie de valoarea intrinseca a actiunilor.

2. Al doilea caz in care vinzi e atunci cand valoarea intrinseca a companiei scade si iti anuleaza marja de siguranta(vezi mai sus definitia marjei de siguranta).

3. Al treilea caz in care e recomandat sa vinzi e atunci cand ai o oportunitate mai buna. Sa spunem ca gasesti o investitie la care pretul e 50% din valoare, dar nu ai cash. Daca alta investitie pe care o ai are potential de a mai creste doar 10%, e bine sa vinzi si sa investesti in cea care iti poate aduce cele mai mari profituri.

Cum functioneaza trailing stop

Hai sa discutam putin despre situatia 1 de mai sus. Cea in care pretul a crescut si e egal cu valoarea actiunilor.
Se poate intampla ca pretul sa continue cresterea si sa depaseasca mult valoarea intrinseca a companiei.
In value investing nu e recomandat sa mizezi pe o asemenea crestere pentru ca intri in zona de specula.
Exista totusi o unealta care iti da o sansa sa iei parte la profituri si in cazul in care actiunile cresc in continuare – trailing stop.

Sa zicem ca ai cumparat niste actiuni cu pretul de $5 si ai calculat valoarea intrinseca la $10. Dupa o perioada, se dovedeste ca ai avut dreptate si pretul ajunge $10.
Daca vinzi ai 100% profit. Destul de bine.

Dar daca speri ca va continua cresterea si vrei profituri mai mari, ce poti sa faci?
Pentru ca in acelasi timp stii ca daca nu vinzi e posibil ca pretul sa scada din nou, sau chiar valoarea companiei sa scada din diferite motive.

Decizii, decizii… „Ce sa fac?”

„Ahaa! Stiu! Pun un ordin trailing stop.”

Ordinul de tipul trailing stop se seteaza ca un prag la care se face automat vanzarea. Dar exista o diferenta fata de un ordin stop loss obisnuit.
Cand setezi un trailing stop, trebuie sa specifici o diferenta fixa(sau sub forma de procent) intre pret si pragul la care se va face vanzarea. Dupa ce ai lansat ordinul, pragul devine mobil si diferenta setata de tine se pastreaza in cazul in care pretul creste. In cazul in care pretul scade, pragul de stop nu se mai modifica.

E complicat?
Iti explic imediat pe un exemplu.

Plecam de la exemplul de mai sus si..

A. In momentul cand pretul a ajuns $10, stabilesti pragul la pretul de $8 (diferenta e $2).
Daca pretul scade de la $10 la $8, ordinul de vanzare se executa.

B. Dar in cazul in care cresterea continua, pretul e urmarit de pragul la care se va face vanzarea.
Daca pretul ajunge la $15, stop-ul se va muta la $13. Daca scade pana la $14, pragul  de stop ramane tot la $13.

C. Sa spunem ca dupa retragerea pana la $14, care nu a declansat vanzarea, urmeaza o noua crestere pana la $18. Trailing stop-ul nostru ajunge la $16.

D. In sfarsit, pretul scade din nou, ajunge la $16 si se realizeaza vanzarea.

Din pacate unii brokeri nu ofera optiunea de a seta trailing stop si in acest caz ai varianta sa o faci manual.
Iti setezi un stop loss normal si in fiecare zi inainte de deschiderea bursei verifici pretul actiunilor. Daca a crescut, modifici si stop-ul. Daca a scazut il lasi neschimbat.

Iti garanteaza trailing stop-ul faptul ca vei obtine profitul maxim in cazul in care cresterea pretului va continua?
Pai… nu.

Dar iti da o sansa in plus.

De ce nu?

Daca pretul creste de la A la B, nu o face asa:

trailing stop

Poate asa:

trailing stop

Inainte sa ajunga in culmi, mai face niste retrageri temporare si atunci e posibil sa loveasca pragul la care ai setat tu trailing stop-ul. In acest caz, chiar daca pretul ajunge pana la urma la un nivel mult mai mare, ordinul tau se executa la un pret mai mic (pe o retragere – ca in punctul TS din poza).

Ca orice strategie in investitii, trailing stop-ul trebuie testat. Daca ajungi la concluzia ca te ajuta sa obtii profituri mai mari, foloseste-l cu incredere.

Curs de Initiere in Investitii la Bursa (americana)
Afla Strategiile care te Ajuta sa Faci Investitii Profitabile la Bursa, si sa Reduci Riscurile Aproape la ZERO!

expertIntrodu adresa de email in formularul de mai jos!

Primesti pe email un CURS DE INVESTITII LA BURSA format din 4 lectii care te poate duce de la zero la investitor autonom. Vei primi:

  • Analiza si comparatia intre doua dintre cele mai populare investitii
  • Cele mai importante PRINCIPII ale investitiilor la bursa
  • 2 SECRETE care ma ajuta sa am constant PROFITURI peste medie si sa imi minimizez riscurile

2 comentarii la “Trailing stop te poate ajuta sa navighezi pana in varf(ul bursei)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.